L’audit patrimonial est une analyse globale de votre patrimoine (financier, immobilier et professionnel). Il permet d’établir un diagnostic précis de votre situation et d’identifier les meilleures stratégies pour optimiser et préparer la transmission de votre patrimoine.
Ma méthode en 4 étapes
1er rendez-vous : analyse de votre patrimoine et de vos objectifs de vie
Préparation de l'audit : recherche et rédaction
Audit patrimonial : présentation d’une stratégie patrimoniale personnalisée
Mise en place des solutions : je vous accompagne jusqu’à la réalisation concrète des actions définies